隨著半年報(bào)窗口期打開(kāi)，近期有多家半導(dǎo)體上市公司公布2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。據(jù)東方財(cái)富(10.360, -0.07, -0.67%)choice數(shù)據(jù)顯示，截至7月11日，申萬(wàn)行業(yè)（2021，僅A股）分類(lèi)半導(dǎo)體板塊中，已經(jīng)有23家上市公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，其中11家預(yù)增，3家實(shí)現(xiàn)扭虧，并有多家預(yù)計(jì)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)“翻倍”。
對(duì)于業(yè)績(jī)“預(yù)喜”的原因，已披露公告的半導(dǎo)體公司提到“下游客戶(hù)需求有所增長(zhǎng)”“公司的產(chǎn)品毛利率逐步恢復(fù)”“新產(chǎn)品開(kāi)始規(guī)模出貨”“客戶(hù)合作的深入與技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的拓展”等，這也從側(cè)面反映了半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇回暖的趨勢(shì)。
群智咨詢(xún)半導(dǎo)體分析師王旭東對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，受終端需求影響，2023年全球半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了“去庫(kù)存”低迷周期。2024年，隨著全球經(jīng)濟(jì)的弱復(fù)蘇及補(bǔ)庫(kù)存周期到來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)也逐步呈現(xiàn)了復(fù)蘇跡象。
市場(chǎng)回暖
帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)提升
2023年，受需求低迷直接影響，我國(guó)集成電路及其細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)出口情況不及預(yù)期，今年以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇的積極因素逐步增多，數(shù)據(jù)也提供了相關(guān)佐證。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，今年前5個(gè)月，中國(guó)集成電路出口總額達(dá)到4447.3億元，這一數(shù)字甚至超過(guò)了汽車(chē)出口，成為中國(guó)外貿(mào)的一大亮點(diǎn)。
與此同時(shí)，隨著技術(shù)的飛速進(jìn)步和新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，高性能計(jì)算、5G通信、人工智能（AI）等前沿技術(shù)蓬勃興起。這些技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展，不僅提升了半導(dǎo)體產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，也促使半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)加速創(chuàng)新與升級(jí)。
王旭東說(shuō)：“根據(jù)群智咨詢(xún)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額約為5803億美元，同比增長(zhǎng)在15%以上。以?xún)?nèi)存為例，無(wú)論是動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存還是閃存，今年的行業(yè)價(jià)格處于環(huán)比季度上漲趨勢(shì)。疊加AI及新能源汽車(chē)等需求，半導(dǎo)體行業(yè)整體處于回暖復(fù)蘇趨勢(shì)?！?/p>
半導(dǎo)體板塊上市公司也向市場(chǎng)釋放出積極信號(hào)。申萬(wàn)行業(yè)（2021，僅A股）分類(lèi)半導(dǎo)體板塊156家上市公司中，2023年度營(yíng)業(yè)收入同比正增長(zhǎng)的有86家，利潤(rùn)總額同比正增長(zhǎng)的有51家，到了2024年一季度，數(shù)據(jù)已分別上升至117家和83家。
國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)芯謀研究企業(yè)服務(wù)部總監(jiān)王笑龍對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈布局、企業(yè)表現(xiàn)與創(chuàng)新、政策扶持與區(qū)域發(fā)展等方面均取得了明顯進(jìn)展，全球?qū)Ω呖萍籍a(chǎn)品需求的增長(zhǎng)以及國(guó)家政策的扶持，都為半導(dǎo)體行業(yè)注入了新的活力。然而，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也面臨著制造成本上升、研發(fā)成本高昂等挑戰(zhàn)，半導(dǎo)體企業(yè)需要積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和供應(yīng)鏈，以適應(yīng)市場(chǎng)變化。